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百度营收首次出现年度下滑 造车业务距离落地尚远
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雷达财经出品 文|李宏晶 编|深海

2月18日,百度(NASDAQ:BIDU)公布了截至12月31日的2020第四季度和全年未经审计财报。

2020财年,百度总收入1070.74亿元人民币,去年为1074.13亿元,同比下降约0.32%,这是百度上市以来营业收入首次下降。非美国通用会计准则下,2020年归属于百度的净利润为220.2亿元,同比增长约21.11%。

其中,受到短视频和电商广告的分食,百度的主营广告类业务增长乏力;爱奇艺在贡献297亿元收入的同时,净利润亏损达70.38亿元。深挖财报的细节,以智能云、智能汽车及智能屏为代表的AI新业务彰显出成长潜力,但目前营收仅占百度总收入的11%。

对于业界关注的百度造车,百度董事长兼CEO李彦宏在财报会后的电话会上表示,与吉利合资的汽车公司进展正常,已经任命了该公司的CEO,选好了品牌名称。李彦宏同时介绍,一般一个新的电动汽车产品从立项到推出大约需要三年时间,百度合资公司的时间表估计也大概类似。

这意味着,造车短期内仍难撑起百度营收。

搜索广告遭电商、视频挤压

百度业务构成中,2020年来自“百度核心”业务(包含搜索、移动生态、AI等在内)的收入为786.84亿元,较2019年的797.11亿元同比下降约1.3%。

百度的广告营收主要来自包括搜索、新闻源及视频应用。作为百度的“现金牛”业务,广告收入面临较大增长压力。

去年全年,百度核心业务中的在线营销收入为663亿元,同比仅增长5%。最近一个季度,百度核心业务收入为231亿元,同比增长6%;其中在线营销收入为189亿元,基本与上年持平,而三季度的184亿元收入同样与上年基本持平,这是百度连续两季度广告收入未能实现增长。

疫情冲击之下,原来的很多广告主缩减开支。此外,随着视频和电商广告份额的增长,搜索广告占比遭到进一步挤压。

据中关村互动营销实验室发布的《2020中国互联网广告数据报告》,搜索广告从上年的14.95%下降至2020年的11.76%,电商和视频广告均有不同程度增长。

显然百度没能吃到新的增长红利,2020年爱奇艺的广告收入为68亿元,同比下降18%,且为连续第二年下降。事实上,目前百度广告业务上的收入在国内排在阿里、字节和腾讯之后。

移动生态是为百度带来流量、数据和业务收入多元化的命脉。

2019年5月,百度搜索公司战略转型为移动生态事业群组,搭建起以百度App为核心、以搜索+信息流为双引擎、百家号+智能小程序+托管页为三支柱的移动生态布局。

据财报,2020年12月,百度App月活跃用户数达5.44亿。但留住用户的关键是优质内容,为此百度前后投资了知乎、成立短视频业务部、收购YY等。

此前,百度宣布与欢聚时代签署最终约束性协议,全资收购欢聚集团国内直播业务,总交易金额约为36亿美元。今年2月,欢聚集团发布公告称,其YY直播业务出售给百度公司的交易已基本完成。

百度董事长兼CEO李彦宏在财报信中表示,百度准备与视频社交媒体YY Live进行深度整合,并认为直播在百度的生态中还有很大的发展机会。“这将使百度移动收入多元化战略再向前迈进一大步”。

造车业务距离落地尚远

十多年来,百度在人工智能、云计算和自动驾驶等领域投入了数十亿美元,押注于未来的智能设备和车辆。现在,这家巨头迎来了回报。

据财报,2020年百度核心非营销收入达到124亿元,同比增长28%;从全年来看,124亿元的新业务占总收入约为11.59%。

其中第四季度核心非营销收入更是同比增长52%,实现收入42亿元,主要系以智能云、智能驾驶及其他前沿业务为代表的AI新业务的推动。

具体来看,去年第四季度,百度智能云实现同比增长67%。百度CFO余正钧透露,百度智能云年化收入约130亿元,主要得益于AI解决方案。

据了解,所谓“智能云”,是将云计算和AI融合,AI作为最底层的基础设施,云计算担当了AI的输出载体,降低人工智能的落地成本。目前阿里云、腾讯云和华为云也提出有“惠普AI”、AI即服务等类似理念。

业内专家表示,“算法+算力”的输出模式,有助于避免云计算成为一门兜售算力的生意,结合人工智能找到了新的应用场景,也降低了人工智能落地门槛。

据IDC统计,百度智能云已连续三次在AI Cloud市场份额中排名第一,涉足金融、能源、工业互联网、智能交通等领域。

智能汽车生态是百度人工智能落地的另一大方向,包括自动驾驶平台、车联网和整车制造。

目前,百度Apollo正在中美两地展开无人驾驶路测。据《北京市自动驾驶车辆道路测试报告(2020)》显示,百度Apollo连续三年成为在京投入测试车辆最多、测试里程最长的企业。

投行瑞穗近期将百度的自动驾驶业务估值提升至400亿美元,这一数据位列全球自动驾驶三强第二,领先于通用旗下的Cruise约300亿美估值。

今年1月11日,百度宣布正式组建一家智能汽车公司,加入汽车智能化浪潮,以整车制造商身份进军汽车行业。

在财报电话会议上,李彦宏在回答百度同吉利合作的智能汽车新公司相关的问题时表示,双方的合资项目进展非常好,已经任命了该公司的CEO,选好了品牌名称,并提到,合资公司的汽车产品从立项到推出大约也需要三年时间。

百度的新业务智能助手也表现不俗。2020年12月,小度助手月语音交互总次数达62亿次。

智能硬件方面,据市场研究公司IDC,去年第三季度,小度智能屏出货量排名全球第一。此外,百度自主研发的7纳米昆仑2芯片也即将量产,性能比昆仑1提升3倍,将部署在搜索、工业互联网、智能交通等业务领域。

有分析人士认为,百度的新业务经过多年培育,释放出一定增长潜力,也提振了公司的估值。但不管是造芯造车、还是人工智能等业务,落地前都需要大量烧钱投入,距离实现盈利更有很长的路要走。

爱奇艺亏损逾70亿元

为百度贡献巨大收入的爱奇艺,多年来陷入增收不增利的困境。

2020年,爱奇艺总营收为297.07亿元,同比增长2.46%,净利润亏损70.38亿元,上年同期为亏损103亿元。此前,爱奇艺净利润已经连续亏损达5年之久。

更值得注意的是,爱奇艺的订阅会员总数在下降。

截至2020年12月31日,爱奇艺订阅会员总数为1.017亿,较去年同期的1.07亿有所下降,也较截至2020年9月30日的1.048亿环比下降。

迫于成本压力,围绕订阅服务模式,爱奇艺推出了涨价措施。

2020年11月,爱奇艺将安卓手机的订阅费调到跟苹果手机一样的价钱,也就是单月的价钱从19.8元调整到25元,连续包月的价钱从每月15元调整到19元。

该措施让爱奇艺在订阅会员数量下降的情况下,全年实现会员收入165亿元,同期增长14%。除会员收入外,爱奇艺全年广告营收达到68亿元,同比下降18%。

爱奇艺CEO龚宇将会员数量和广告收入下降归因于内容缺失,一是疫情导致院线电影无法上映,二是部分影视内容受疫情影响、审核延期,三是综艺节目受广告主停止投放和赞助等影响。

持续亏损考验着爱奇艺的造血能力。2020财年,爱奇艺现金和短期投资为109.41亿元,同比下降4.77%;流动负债总额为248.55亿元,同比增长23.21%;总负债为387.41亿元,同比增长10.44%。

爱奇艺首席财务官王晓东表示,在2020年12月,爱奇艺完成了自IPO以来最大的一笔中小企业融资。当时公司公告称,视情况将发行8亿美元2026年到期的优先可转换债券。

今年1月份,爱奇艺智能宣布完成由屹唐长厚基金、清新资本共同投资的B轮数亿元人民币中小企业融资,用于研发VR产品。

同花顺iFinD显示,2015-2020年,爱奇艺净利润累计亏损约357亿元。去年11月份,市场传闻字节跳动、阿里和腾讯研究收购爱奇艺的可能性,后据称由于估值分歧和担心反垄断审查而终止。

百度则回应收购称,传闻不实,爱奇艺是百度内容生态战略的重要组成部分,百度会一如既往地支持爱奇艺的发展。

但对利润本就微薄的百度,爱奇艺越来越像只“拖油瓶”。

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